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有97%的市值如Bitcoin、Ethereum等都是来自协议层，只有3%的市值是来自Coinbase、Bitstamp这样的应用 。
而互联网则相反，如今绝大部分的创新都来自于应用 。几乎所有你耳熟能详的公司，如BAT、FLAG都是来自应用层 。
而协议层的TCP/IP、HTTP、TLS/SSL等协议连1%的市值都不到 。
所以区块链浪潮和互联网浪潮最大的不同在于——上一波互联网浪潮是由像网景浏览器，雅虎门户这样的应用推动的 。而这一波区块链浪潮则是由协议推动的 。
二：区块链和互联网的投资逻辑——穿越牛熊
虽然业务的组成不同，但互联网和区块链的投资逻辑却是一致的：
互联网浪潮的教训是：绝大多数的初创项目都会死亡，但剩下的幸存者会赢家通吃 。
在1997年到2000年这段期间，上市的公司总共有898个，其中有595个公司在2005年之前就死亡了，另外175个在接下来的5年也死亡 。
所以从整体的角度看，在那波互联网浪潮上市的公司，有86%在2010年之前都灭亡了 。而这898个公司的平均的年化每股收益率只有3.7% 。
虽然总体表现不佳，从个体的角度去看，从泡沫中留下来并成功穿越牛熊的幸存者，像Amazon和Netflix，都成长为一方行业的霸主，市值分别增长了1000倍及225倍 。
所以你会发现，区块链和互联网的投资逻辑实际是一致的——都是穿越牛熊，成为浪潮中的幸存者 。
这也是我在区块链浪潮中几次穿越牛熊的直观体验 。从13年开始关注数字货币，那正是上一波牛市·，一大波数字货币和山寨币剧烈上涨，就像去年一样 。
然而在上一波牛市以来的4年，这些数字货币的变化异常剧烈 。2013年6月排名TOP20的数字货币，只剩两个还留在2017年6月的TOP20行列，也就是Bitcoin和Litecoin，绝大部分的币已经不见踪影：
所以，就像86%互联网浪潮上市的项目都会死去一样，区块链项目能够幸存下来比例也极低的 。4年来，排名TOP20的数字货币有4个已经归零，另外还有4个奄奄一息 。
但真正幸存下来的项目如Bitcoin和Litecoin，都成为了数字货币的领头羊，分别上涨了3,859%和4,263% 。
Bitcoin和Litecoin穿越上个牛熊周期，成为了这个周期的领头羊 。
三、下一个周期会发生什么？
上一个周期穿越牛熊的项目成为这一个周期的王者 。
那么下一个周期会是什么时候呢？下一个周期会发生什么？为什么又会有区块链的周期？
我之前在清华一个沙龙分享过：区块链行业的周期，实际上是跟比特币的减半周期极其相关的：
比特币产量每四年减半，每次减半意味着供给减半，在需求不变的情况下因为通缩进而导致币价上升，就会引发一个牛市 。
所以，16年年底的减半，引发了16-17年的牛市行情；12年的减半，同样引发了12-13年的牛市行情 。
比特币下一次减半，会是在2020年 。
那么到了2020年的减半周期会发生什么呢？
我的判断，势必是区块链真正的普及和进入主流 。
2017年的牛市，全球数字货币的用户数从几百万人一下增加到了超过三千万人 。我相信下一次的周期会把这个数字增加到数亿人 。
而下一次增长的驱动力，则一定是区块链技术的落地和普及 。
未来几年区块链技术创新会诞生大量新的应用，为人们构建一个新的基础设施和网络，让区块链网络的信任和共识能够充分流通 。
而现在，TOP20币种已经在建立下一代的基础协议，有潜力成为新一代全球互联网（和物联网、AI）的基础设施 。
我们要做的，就是去寻找下一代能够穿越牛熊的项目 。找到这些穿越牛熊的项目，享受赢家通吃的局面 。就像穿越了上一次牛熊的Bitcoin和Litecoin 。以及穿越了互联网浪潮的Amazon和Netflix，成为行业霸主，成就伟大的公司 。

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