13、第十三回：陷虎穴金星解厄，双叉岭伯钦留僧 。唐僧骑马西行 。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒 。太白金星搭救了唐僧 。唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
14、第十四回：心猿归正，六贼无踪 。叫喊者正孙悟空 。唐僧收悟空为徒 。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已 。悟空纵云离开唐僧 。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言 。
15、第十五回：蛇盘山诸神暗佑，鹰愁涧意马收缰 。途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食 。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑 。
16、第十六回：观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟 。行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院 。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟 。悟空上山寻妖索要袈裟 。
17、第十七回：孙行者大闹黑风山，观世音收伏熊罴怪 。悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会 。因被识破，只好请来观音 。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹 。悟空在肚内使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛门 。
18、第十八回：观音院唐僧脱难，高老庄大圣除魔 。高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖 。悟空变为太公之女 。迷惑妖怪 。又现出原身 。妖怪化作狂风而逃 。悟空紧追 。
19、第十九回：云栈洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心经 。那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒 。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷 。
20、第二十回：黄风岭唐僧有难，半山中八戒争先 。黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中 。悟空、八戒赶往洞口搦战 。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死 。
21、第二十一回：护法设庄留大圣，须弥灵吉定风魔 。悟空斗不过黄风圣，败下阵来 。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧 。
22、第二十二回：八戒大战流沙河，木叉奉法收悟净 。流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸 。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去 。木叉叫出妖怪悟净 。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河 。
23、第二十三回：三藏不忘本，四圣试禅心 。骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆 。
24、第二十四回：万寿庄大仙留故友，五庄观行老窃人参 。万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老 。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认，果为婴儿而未敢食 。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食 。八戒嫌少，絮絮叨叨 。二童子大骂唐僧 。
25、第二十五回：镇元仙赶捉取经僧，孙行者大闹五庄观 。悟空难忍毁骂，将树弄倒 。二童设计把唐僧师徒锁入正殿 。师徒们夜间逃走 。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回 。夜间师徒再次逃出 。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿 。
26、第二十六回：孙悟空三岛求方，观世音甘泉活树 。悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树 。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟 。
27、第二十七回：尸魔三戏唐三藏，圣僧恨逐美猴王 。唐僧遣悟空去化斋饭 。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
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