1.理财产品销售情况：
一季度 ， 销售理财共计x万 ， 月平均xx万；
二季度 ， 销售理财共计x万 ， 月平均x万；
三季度 ， 销售理财共计x万 ， 月平均x万；
四季度 ， 销售理财共计x万 ， 月平均x万 。
2.信用卡任务完成情况：
全年发卡x张 ， 激活卡片x张 。
3.贵金属任务完成情况：
年度内销售：戊戌旺福金钞套Xx套 ， 给特别的你套Xx套 ， 世界杯金钞一套
4.储蓄存款完成情况：
年累计完成外币定期储蓄任务共计x笔 ， 共计金额x万美元 。
大额存单完成x笔 ， 共计金额x万人民币 。
二、工作措施情况
由于20xx年总分行体质改革原因 ， 取消了所有外包公司与我行的合作 ， 故从年中至今 ， 一直都是大堂经理和理财经理一人两岗的经营模式 ， 这无疑直接影响了理财经理的很多外拓及宣传工作 。 但就在如此艰难的情况下 ， 在全体支行员工通力合作 ， 相互配合 ， 仍旧圆满了举办了多次外拓和社区宣传的工作 。 在此 ， 我首先要感谢王行 ， 对我们每次活动的重视 ， 急人所急 ， 想人所想 ， 出谋划策 ， 大力提供帮助；其次也非常感谢伟行对我工作的帮助 ， 不论是午间休息 ， 还是每次活动外出 ， 伟行总是第一时间主动帮助我 ， 从无怨言 ， 无私的奉献；最后我还要感谢全体员工 ， 在每次的活动中 ， 以及在平时的工作生活中 ， 对我的帮助与支持 。
本年度 ， 深入社区宣传共计两次 ， 参与活动人次共计x人 ， 成功营销新增我行客户x余人 ， 提升了我行在附近社区的公众影响力及形象 。
在支行内部组织宣传活动共计x次 ， 参与活动人数共计x余人 ， 新增我行优质客户x余人 ， 其中典型的成功案例两次 ， 一次是养生宣讲沙龙 ， 参与人数x余人 ， 新增优质客户x人 。 第二次为我行周年庆 ， 为期一个月的宣传活动 ， 新增转推荐客户x名 ， 新增手机银行活跃客户x余人 ， 以上活动均取得了优秀的成果 。
另外 ， 我支行还在本年内 ， 利用地理位置的便利 ， 对总行的x个楼层开展了x次营销宣传和慰问活动 ， 赢得了总行领导及同事的认可与赞赏 。 并且取得了优异的成果 ， 累计营销外币定期储蓄任务共计x笔 ， 共计金额x万美元；累计营销贵金属共计x套；累计新增信用卡客户x余名 。
三、其他工作情况
除了日常的理财及大堂经理工作外 ， 我还担任支行安保负责人的工作 。 20xx年度内 ， 我支行迎接了三次重大的安保检查 ， 一次为北京市内保局的安全检查 ， 一次为人行的突击检查 ， 另一次为总行的全面检查 。 由于我支行成立时间较短 ， 环境、设备均采用最新的标准布置和采购 ， 以及我支行过硬的安保服务素质 ， 至此在每次的突击或全面检查中 ， 我支行都圆满的通过了考验 ， 并得到了分行及总行的高度评价 。
四、存在的不足及改进措施
以上为我20xx年度的工作总结 ， 如果硬要给自己打分的话 ， 我会打x分 。 因为在各个方面 ， 我都存在着些许的不足 。
1.营销方面 ， 新增和服务客户是根本 ， 虽然在这方面我做得还算合格 ， 但是能否更好的维护客户 ， 再拓展新客户 ， 这才是成功客户经理的方向 ， 而恰恰这方面我经验上欠缺很多 。 我行的系统不向其他行那样智能 ， 无法全方面的覆盖所有的客户信息 ， 故我应该更加细心 ， 更加专业的统计并汇总 ， 针对不同的客户设计不同的营销思路及方案 ， 多元经营 ， 除定期发送理财咨询及短信宣传外 ， 还应多组织客户开展宣传活动 ， 以老带新 ， 扩充客户群体 。 零售业务本来就是简单但有繁多的工作 ， 简单在于业务种类少 ， 繁多指的就是维护好每一位客户 ， 所以我应该更加的耐心 ， 整理归纳客户档案 ， 更好的为每一位客户服务 。
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