中信证券一直以来高度重视投顾队伍建设和员工专业能力培养，公司在2016年底就提出“全员投顾化”战略，目前投资顾问数量在券商行业中稳居第一 。在此基础上，公司建立了完善的培训体系，还在2018年开行业先河组织员工内部配置大赛，提升员工对于资产配置与基金投资的理解，为提供高质量、专业化的投顾服务打下了良好的队伍基础 。
已搭建3大场景、8个投资策略
对于业内及二级市场投资者来说，中信证券基金投顾业务“究竟是个什么模样”，更值得关注 。
据中信证券向财联社采访人员介绍，公司基金投顾投研团队针对客户需求，已搭建3大场景、8个投资策略，力争提供全市场最优质且适合不同客户的基金投顾策略和服务 。
其中，“稳健理财”场景包括固收安益、固收增益、固收进益三个策略，主要投资固收型基金，适合稳健理财或短期投资需求；“资产增值”场景包括均衡配置、积极配置两个策略，主要进行多资产配置，适合能承受一定风险、追求增值的需求；“追求收益”场景包括行业主题臻选、成长前瞻优选、权益精选三个策略，主要投资权益型基金，适合能承受较高波动、期望获得高收益的需求 。
与此同时，公司还将根据客户的细分需求，在充分了解客户风险偏好的前提下，筹备推出专属定制化的基金投顾策略和解决方案，实现“千人千面”甚至“一人千面”的综合投顾服务 。
“高质量策略是做好基金投顾服务的必要条件，中信证券致力打造高质量、开放的一站式基金投顾服务平台 。在做强自有投顾策略的同时，中信证券也将开放平台，在全市场精选高质量的投顾策略服务 。我们秉持‘以客户为中心’的财富管理核心理念，与全市场优秀的投顾策略提供方合作，共同为客户提供最优质、全面的服务，从产品货架走向服务聚合，最终实现财富管理的综合生态优势 。所以，我们将以投研为驱动，精选底层基金、优化迭代策略，做好策略业绩，切实回馈签约客户，实现客户签约资产的保值增值 。”中信证券相关业务人士进一步解释称 。
据中信证券透露，目前，中信证券已引入华夏财富的两个基金投顾策略，这两个策略的历史实盘业绩和客户签约体验均较出色，得到了市场的验证 。
每一只产品的出入库都需要经过投委会审议
市场公募基金数量庞大、良莠不齐，中信证券有怎样的流程和标准来选择基金，以达到优中选优的目的？
中信证券回应财联社采访人员称，在流程上，公司首先是建立了规范的基金投顾备选库制度 。公司投委会审议通过备选库的入库标准，产品研究团队在符合标准的基础上，执行具体的产品出入库，每一只产品的出入库都需要经过投委会审议 。基金投顾组合策略只能从备选库中选择产品，保障底层产品的质量 。
在产品选择标准上，公司采取量化评估和调研评估相结合的方式，并且非常看重调研评估，公司对每一只入库的产品都要求进行调研，在调研中综合考虑基金经理投资理念与其实际运作的一致性、投资风格及风格的稳定性，甄别基金经理的真正实力 。同时，除了市场上比较知名的基金经理外，基金投顾团队还会特别关注一些中生代、更有爆发力的“潜力股”，希望能够为投资人创造良好的回报 。
三大关键要素促进做好“七分顾”
通常来看，投后服务被认为是基金投顾的重要服务内容之一，中信证券在投顾服务方面有哪些突出之处？
中信证券相关业务负责人表示，真正做好基金投顾业务里“七分顾”的工作，有三个非常关键的因素 。
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