一是专业的服务队伍，中信证券拥有8000多专业的分支机构前台人员，这是公司的一大优势 。
二是智能的系统平台 。除了基金投顾业务系统外，公司的CRM系统，能够在大数据挖掘基础上进行精准的客户画像和全面的客户分析，帮助投顾人员更有针对性、更有效的服务客户，同时，投顾人员在服务客户过程中收集的信息也能够及时记录在系统中，系统与人员互相促进升级 。
三是完善的服务体系 。基于上述人员和系统，中信证券建立一套基于客户生命周期的服务体系，识别客户投前、投中、投后的关键节点，为客户提供持续的服务内容 。
正式展业三天，签约资产破亿元
公司展业半个多月以来，客户及资产规模如何，中信证券在加速推动该业务方面有何举措？
中信证券相关业务负责人表示，投顾是财富管理转型的新抓手 。对此新业务，中信证券公司领导高度重视、员工积极学习，客户也有很强的期待 。同时，一些互联网平台、银行和非银金融机构等也表达了与中信证券基金投顾服务合作的意向 。各方合力正在汇集 。
中信证券基金投顾业务10月19日内部上线，经过了两周的检验，系统可靠性得到验证、各项业务流程得到优化 。11月1日，业务正式面向客户启动签约 。截至11月3日，正式展业三天，累计签约资产已突破亿元，初步取得开门红 。
“未来我们将大力维护好三大场景、八个投顾策略，并不断丰富和完善组合，给投资者带来稳健的业绩增长 。此外，持续做好投资者教育、帮助形成正确的投资理念 。我们的目标是建立和强化客户信任，以有温度的服务陪伴客户，缩小组合收益和客户账户实际收益之间的差值，改善客户账户的投资体验和回报，最终实现客户资产的保值增值 。”中信证券相关业务负责人如是称 。
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