2022年以来 ， 重点发力分布式、开拓经销业务已成为组件巨头共识 。4月晶科科技推出家庭户用光伏系统品牌“晶能宝”；隆基、晶澳宣布户用“光伏贷”业务相关用户提供资金担保 。
一位下游电站开发企业高管对《财经》采访人员表示 ， 寻找超额收益是组件企业共同的课题和目标 。目前看来 ， 最有可能产生超额收益的场景一是分布式市场开拓 ， 二是电池新技术量产 。他指出 ， 经销渠道建设需要一个较长的累积过程 。从集中式的to B转向分布式的to C并不容易 ， 需要打破原有工业品制造的路径依赖 ， 消费品需要提供额外的美观和服务价值 。
眼下光伏行业技术变革的齿轮再次转动 ， 电池技术正经历由P型向N型过渡 。N型电池技术主要包括TOPCon、HJT和IBC三类 ， 均具备良好发展前景 。新技术选型和量产布局考验着巨头们的眼光和实力 ， 谁率先实现新技术的大规模量产和降本 ， 就能收获溢价回报 。
隆基的HPBC（即P型IBC）、晶科的TOPCon量产化走得靠前 ， 有望率先突围 。隆基在各种技术路线上均有布局 ， 但最先明确的其是差异化的 HPBC 技术 ， 泰州4GW、西咸15GW预计8月、9月开始投产 ， 2023年一季度末产能将超过19GW 。
目前 ， TOPCon现阶段在三类N型技术中成本相对较低 ， 且可基于现有庞大产能改造 ， 2022年将迎来量产元年 。晶科最早推行TOPCon量产 ， 2022年初合肥16GW的TOPCon电池项目一期8GW投产 ， 预计年中16GW达产 。4月 ， 天合宿迁8GWTOPCon电池项目启动 ， 预计下半年逐步投产；晶澳TOPCon中试线已开始运行 。
晶科方面对《财经》采访人员表示 ， 此前公司策略性地为N型先进产能留出电池缺口 ， 今年随着Topcon投产 ， 一方面提升自供保障和产品毛利 ， 另一方面也加速技术革新嵌入 ， 推进一体化降本 。
综合来看 ， 组件三巨头各有所长：晶澳盈利能力最佳 ， 经营思路稳健 ， 对利润率把控最强 ， 但扩产和新技术投入保守；晶科全球化程度、一体化率最高 ， 扩产步子最大 ， Topcon技术最先量产 ， 但盈利能力有待提高；天合分布式业务耕耘最久、经销渠道能力强 ， 但一体化程度低 ， 供应链管理挑战较大 。
但无论哪一家 ， 都是隆基不可小觑的挑战者 。
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